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东吴证券联合中证金融创设全国规模最大民企债券融资支持工具

发布时间:2019-11-14 09:12:28 浏览次数:4041

中国证券网快讯(记者王超)9月30日,苏州民营上市公司东方洪升在深交所成功发行10亿元绿色企业债券。此次债券发行为苏州证券和中国证券金融提供了总计2亿元的信用保护,这是中国首个绿色债券信用保护合同,创下了全国民营企业债券融资支持工具最大单创纪录。参考债务是绿色企业债券的信用保护合同,在中国尚属首次。通过这一计划,东方洪升此次债券发行利率为6.0%,为3年期aa+民营企业债券今年以来的最低水平,低于8月以来评级相同、期限相同的民营企业债券平均发行利率121个基点,降低融资成本的效果明显。

去年年底,洪升炼油化工一体化项目作为江苏省的一个重大项目启动。苏州证券为其专门设计了一个融资方案。此次东方洪升发行了10亿元绿色企业债券,期限为3年。它专门用于洪升炼油化工一体化项目炼油装置的建设。生产单位单位产品能耗不超过国内单位产品能耗定额标准。节能效益好,是绿色工程,符合绿色企业债券发行要求。

据东吴证券党委书记、董事长兼总裁范蠡介绍,东吴证券成功发行了国内第一批创新创业企业债券和第一批创新创业可转换企业债券。这一次,它与中国证券金融一起为民营企业提供信用保护,标志着苏州证券在服务实体经济、推动多层次资本市场建设方面又迈出了新的一步。

资料来源:中国证券监督管理委员会

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